ブログ

はじめに

AIを搭載したSalesforceの分析プラットフォームであるCRM Analytics上で、データ加工を行うための必須機能である レシピ について、初心者向けにわかりやすく解説します。
レシピを活用することで、複数のオブジェクトの情報を結合したり、集計を行ったりすることができます。

本記事では、「そもそもレシピとは何か」「レシピでできること」について学ぶことができます！

下記の記事にて、CRM Analyticsの概要を解説していますので、CRM Analytics自体については下記の記事をご覧ください。
【Salesforce】CRM Analyticsデータ同期の権限設定をわかりやすく解説

レシピとは

CRM Analyticsのレシピは、ダッシュボードやストーリー分析に活用しやすいようデータの統合や計算処理など、データ加工を行うことができます。
その名の通り データ加工を行うための レシピ を作成し、作成したレシピを実行することで データセット として加工後のデータを出力します。
また、レシピの実行スケジュールを設定し、要件に合わせてデータセットを更新します。

レシピの作成・手動実行・スケジュール設定

本章では、実際に下記の3つの方法をご紹介します。
・レシピの作成
・レシピの手動実行
・レシピのスケジュール設定

レシピの作成

① Analytics Studio画面の左側のメニューから「データマネージャ」を選択する。

② データマネージャ画面の左側のメニューから「レシピ」を選択し、「新規レシピ」ボタンを押下する。

③ レシピ画面にて、ノードを配置し、レシピを作成する。
　 ※ノードの詳細については、「レシピのノード一覧」の章を参照。

④ レシピ画面にて、作成したレシピを保存するため、「保存」ボタンを押下する。

⑤ 任意の「レシピ名」を入力し、「保存」ボタンを押下する。

レシピの手動実行

① レシピの一覧画面にて、実行したいレシピの「▼」から「今すぐ実行」を選択する。

② 実行中のステータスは、データマネージャ画面の左側のメニューから「ジョブ監視」を選択し、確認する。

また、レシピ実行時、データ同期の設定が正しくできていないとエラーが発生し、レシピを実行できません。
詳細については、下記のブログ記事をご参照ください。
【Salesforce】CRM Analyticsデータ同期の権限設定をわかりやすく解説

レシピのスケジュール設定

レシピの スケジュール を設定し、特定のタイミングで自動実行することができます。

① レシピの一覧画面にて、スケジュール設定したいレシピの「▼」から「スケジュール」を選択する。

② 自動実行したいタイミングを設定し、「保存」ボタンを押下する。

レシピのノード一覧

処理のまとまりである ノード を組み合わせて、レシピを作成します。

各ノードの解説や使用例をご紹介します。

• 入力

アイコン
概要	入力データの追加
詳細	Salesforceオブジェクト、外部接続オブジェクト、データセットのデータをレシピへ追加する。 ※入力ノードの詳細な設定方法については、入力ノード: レシピへのデータの追加 を参照。
使用例	取引先と商品のデータを結合するため、取引先オブジェクトと商品オブジェクトのデータをレシピへ追加する。

• 変換

アイコン
概要	入力データの変換
詳細	入力データに対し、列の追加/削除、値の変換、属性の変換など、様々な変換処理を行う。また、1つのノードで複数の変換処理を設定することが可能。 ※可能な変換については、データプレップレシピの変換 を参照。
使用例	列の属性を『テキスト』から『数値』へ変換する。

• 検索条件

アイコン
概要	行の絞り込み
詳細	対象の列、演算子、値を指定し、行の絞り込みを行う。また、1つのノードで複数の検索条件を設定することが可能。 ※検索条件ノードの詳細な設定方法については、検索条件ノード: 行の絞り込み を参照。
使用例	「取引先名」が『A社』の行のみに絞り込む。

• 集計

アイコン
概要	データを積み上げ集計
詳細	入力データを指定した条件で積み上げ集計する。また、複数の集計方法があり、目的に合わせて集計方法を指定する。 ※集計ノードの詳細な設定方法については、集計ノード を参照。
使用例	「取引先名」毎に商品の「金額」を合計する。

• Discovery予測

アイコン
概要	行単位で予測結果を計算
詳細	予測モデルを基に、予測、上位の予測因子、および改善を行単位で計算する。 ※Discovery予測ノードを使用する場合は、ストーリー機能で作成した予測モデルをリリースする必要がある。予測モデルの作成およびリリースについては、モデルの作成およびモデルのリリースを参照。 ※Discovery予測ノードの詳細な設定方法については、Discovery 予測変換: Einstein Discovery 予測の取得 を参照。
使用例	商品売上数の予測、上位の予測因子、および改善を計算する。

• 結合

アイコン
概要	複数の入力データを結合
詳細	2つの入力データを行単位で結合する。また、複数の結合方法があり、目的に合わせて結合方法を指定する。 ※結合ノードの詳細な設定方法については、結合ノード: レシピへのデータの関連列の追加 を参照。
使用例	取引先オブジェクトと商品オブジェクトのデータを「取引先ID」で左結合する。

• 追加

アイコン
概要	複数の入力データを1つのデータセットに積み上げ
詳細	2つの入力データの行を1つのデータセットに積み上げる。また、同一内容の行が存在する場合、追加後は同一内容の行が複数になる。 ※追加ノードの詳細な設定方法については、追加ノード: さまざまなデータセットからの行の積み上げ を参照。
使用例	商品オブジェクトにて、「取引先名」が『A社』の入力データへ『B社』の入力データを積み上げる。

• 更新

アイコン
概要	入力データを別の入力データの値で更新
詳細	入力データを指定した条件に一致する、別の入力データの値で更新する。条件に指定した列がNULLの場合、該当行は更新しない。 ※更新ノードの詳細な設定方法については、[更新] ノード: 列値のスワップ を参照。
使用例	新しい「取引先名」を保持するデータセットから「取引先ID」が一致する行の「取引先名」を更新する。

• 出力

アイコン
概要	データセットまたは外部システムへデータを出力
詳細	データセット、.csv、Amazon S3 などのリモートの場所へデータを出力する。また、同一名称のデータセットが既に存在する場合、既存のデータセットに上書きする。 ※出力ノードの詳細な設定方法については、出力ノード: データセットまたは外部システムへのレシピの結果の書き込み を参照。
使用例	取引先と商品の結合データを『取引先別商品』というデータセットで出力する。

最後に

本記事では、CRM Analyticsのレシピの基本的な作成・実行方法や各ノードについての解説を行いました。
ノードの組み合わせ方次第では、複雑なデータ加工も実装することができます。
まずは、簡単なレシピから作成し、レシピの仕組みや特徴などに徐々に慣れていきましょう！

今回はデータ加工を行うレシピについて解説を行いましたので、
次回は、加工したデータを活用するためのCRM Analyticsの ダッシュボード について解説を予定しています。

最後までご覧いただきありがとうございました！

参考

• 【Salesforce】CRM Analyticsデータ同期の権限設定をわかりやすく解説
• データプレップレシピのノード
• データプレップレシピの変換
• CRM Analytics レシピでの予測の取得
• モデルの作成
• モデルのリリース